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制冷剂R22：面临第三阶段淘汰 售后市场成就其最后的辉煌

024年以来，ODS用途R22价格经历多次上涨。产业在线数据显示，截止5月初，价格已涨至近年新高，ODS用途R22华东市场主流报价为27000-27500元/吨，较2023年年均价19978元/吨，涨幅约36.4%，当前毛利率超120%。分析其主要原因为：该产品为政策管控产品，供应逐年减少且下游需求相对稳定。此外，R22原料用途价格维持成本线附近，其主要用于TFE系列产品，由于下游含氟聚合物相关产品产销较差，价格维持低位。供应：HCFCs淘汰政策实施至第三阶段 企业近几年生产配额均用尽为何R22连续涨价？根据《蒙特利尔议定书》设置的时间表，2013年中国HCFCs生产量应冻结到基线年（即2009~2010年）的平均水平；到2015年，在基线基础上削减10%；到2020年和2025年分别削减基线水平的35%和67.5%；并在2030年彻底削减至97.5%，只保留 2.5%的维修用配额，2040年将全面淘汰。2020年7月，家用空调新版能效国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》正式实施。此后，中国家用空调内销市场R22机型的新空调加速减少，仅维持少量出口。根据家用空调10年的使用寿命判断，预计2030年家用空调维修市场的保有量将减少至5万吨以下的规模。2025-2030年期间，ODS用途R22供应规模将呈现快速下滑趋势。一方面随着削减进程的推进，我国ODS用途HCFCs制冷剂供应量逐年缩减，且近年来打击非法生产及销售行动加强，在售后市场需求平稳，但供应收紧的情况下，必然导致供需矛盾凸显；另一方面，即将进入HCFCs制冷剂下一阶段削减节点，2025年需实现削减基线水平的67.5%，明年供应将出现大幅减量。需求：空调保有市场R22机型占比超7成 售后需求旺盛具有延续性除供应端减量利好外，需求市场短期内变化较温和。当前ODS用途R22主要用于家用空调售后市场，根据第七次全国人口普查，统计结果显示，全国共有大约4.9416亿个家庭。同时，据国家统计局2022年数据显示，中国每百户空调拥有数为133.9台，我国空调保有量约6.62亿台。按照20%的维修率、每台1kg的冷媒充注量来计算，维修市场的冷媒总需求量约为13.2万吨。然而近几年，随着R410A家用空调的市场份额提升，R22售后市场的需求量受到挤压，目前R22售后市场的需求量约9万吨。参照空调的寿命通常在10年左右，因此未来几年，售后市场的需求支撑仍然强劲。此外，从近两年R22出口数据来看，每年出口量维持在9万多吨的规模，总体需求平稳。综合来看，随着环保、能效等一系列指标要求不断升级，R22在售前市场应用甚少，但原有R22机型的保有量庞大，售后需求维持稳定，R22市场产销两旺。近几年R22企业生产配额均用尽，作为供应紧俏的HCFCs制冷剂，未来几年，行业仍将依照《蒙特利尔议定书》执行削减计划，供应将进一步缩减，但下游家用空调售后市场及出口需求支撑稳健，总体市场供小于求的特征还将延续，ODS用途R22价格处于高位震荡运行。